Интеграция с CRM-системой поможет вам улучшить работу и сделать ее эффективнее. Достаточно один раз настроить интеграцию, чтобы вам больше не  приходилось, например, дважды создавать задачи. Заявки, сделки, задания из вашей  CRM будут автоматически передаваться в услугу и синхронизироваться.

Вы  сможете создавать маршруты по задачам, настроить автоматическое распределение,  контролировать выполнение работы и местоположение сотрудников. Это поможет оптимизировать работу ваших сотрудников и улучшить клиентский сервис.

Интеграция с Битрикс24

Благодаря интеграции с Битрикс24 вы сможете сократить время на создание  задач: они будут автоматически создаваться в услуге, как только вы переведете  сделку в выбранную стадию. Все данные синхронизируются, так что вы будете видеть  в своей системе актуальную информацию о выполнении работы и сможете  контролировать ее на всех стадиях.

Чтобы настроить интеграцию с Битрикс24 в «Мобильных сотрудниках»:

1. Перейдите в ваш аккаунт Битрикс24 и в маркетплейсе найдите приложение «Мобильные сотрудники».
2. Установите приложение. 
3. В услуге «Мобильные сотрудники» откройте настройки и перейдите на вкладку Интеграция с  CRM.
4. Напротив Битрикс24 нажмите кнопку Подключить. 
5. Введите ваш домен Битрикс 24 в формате company.bitrix24.ru.
6. Нажмите кнопку Сохранить.
7. Введите код подтверждения. Он придет на ваш номер телефона, указанный на  вкладке Профиль.
8. После успешной настройки нажмите значок  .
9. Выберите воронку, для которой нужно настроить интеграцию.
10. Выберите, нужно ли создавать для задачи общую ссылку (клиент сможет отслеживать примерное местоположение сотрудника до окончания выполнения задачи, логин и пароль для этого не нужны). Ссылка будет передаваться в Битрикс24.
11. Выберите, нужно ли удалять задачу, если была удалена соответствующая сделка в Битрикс24.
12. Выберите статус сделки, при переводе в который нужно удалять задачу.
13. Настройте соответствие статусов в «Мобильных сотрудниках» (левая колонка) и стадий в Битрикс24 (правая колонка).  Чтобы при переводе в сделки в Битрикс24 в определенную стадию автоматически создавалась задача в «Мобильных сотрудниках», то выберите напротив нужной стадии «Создавать  задачу».
14. Настройте соответствие полей задачи в «Мобильных сотрудниках» (левая колонка) и полей сделки в Битрикс24 (правая колонка). Если для полей задачи «Адрес», «ФИО клиента», «Телефон клиента», «Email клиента» вы установили соответствие с полем «Контакт» в Битрикс24, то для заполнения этих полей задачи будут использоваться данные из контактов в  Битрикс24. Если в задаче изменить эти поля, то изменения не будут синхронизированы с  соответствующими контактами в Битрикс24.
15. При необходимости выберите шаблон дополнительных полей задачи и настройте  соответствие дополнительных полей задачи (левая колонка) с соответствующими им полями сделки (правая колонка). 
16. При необходимости выберите шаблон форм при отклонении задачи и настройте  соответствие полей формы (левая колонка) с соответствующими им полями сделки (правая колонка). Чтобы прикрепленный к форме файл был передан в Битрикс24, в левой колонке выберите нужное поле из шаблона формы, а в правой колонке — поле сделки «Файл» (чтобы в сделке в Битрикс24 был прикреплен файл в соответствующем поле) или «Ссылка» (чтобы в сделке в Битрикс24 отображалась ссылка на скачивание файла в соответствующем поле).
17. При необходимости выберите шаблон форм при выполнении задачи и настройте  соответствие полей формы (левая колонка) с соответствующими им полями сделки (правая колонка).  Чтобы прикрепленный к форме файл был передан в Битрикс24, в левой колонке выберите нужное поле из шаблона формы, а в правой колонке — поле сделки «Файл» (чтобы в сделке в Битрикс24 был прикреплен файл в соответствующем поле) или «Ссылка» (чтобы в сделке в Битрикс24 отображалась ссылка на скачивание файла в соответствующем поле).
18. При необходимости соотнесите сотрудников в «Мобильных сотрудниках» (левая колонка) и сотрудников в  Битрикс24 (правая колонка).
19. При необходимости соотнесите компетенции в «Мобильных сотрудниках» (левая колонка) и компетенции  сделки в Битрикс24 (правая колонка).  
20. Нажмите кнопку Сохранить соответствия. 

Готово! Интеграция с Битрикс24 настроена, теперь все сделки и задачи будут синхронизироваться автоматически и в Битрикс24, и в «Мобильных сотрудниках».