Периодические задачи автоматически назначаются сотруднику через выбранный интервал времени без участия операторов. Такой тип задач сократит время на создание одинаковых задач и поможет избежать ситуаций, когда регулярно повторяющуюся задачу могут забыть назначить (особенно при большом временном интервале).

При этом периодическую задачу можно создать, только если заведены шаблоны задач.

Создать периодическую задачу

Если у вас нет шаблонов задач, то сначала создайте их на вкладке Шаблоны в разделе Шаблоны задач.

Если вы добавляете нового сотрудника в группу, то периодическая задача, назначенная на эту группу, будет автоматически распределяться и этому сотруднику.

1. В правом верхнем углу страницы нажмите кнопку Добавить периодическую задачу.

2. На вкладке Информация заполните поля: введите название и описание периодической задачи. Выберите нужный шаблон задачи и сотрудников, которым будет назначаться задача. Уберите галочку Включена, чтобы периодическая задача не назначалась сотрудникам.

3. На вкладке Расписание выберите, с какого числа и времени задачи будут автоматически назначаться сотрудникам. Чтобы указать срок окончания расписания, снимите галочку Без срока окончания и выберите дату и время.

Далее укажите время создания задачи и время начала задачи. Чтобы при назначении задач учитывалось время работы сотрудников, поставьте галочку Учитывать график сотрудников.

Выберите параметры выбранного расписания:

• ежедневно — укажите интервал в днях;
• еженедельно — выберите дни недели, по которым задача будет назначаться сотрудникам;
• ежемесячно — выберите число месяца;
• ежеквартально — выберите число и месяц;
• раз в полгода — выберите число и месяц;
• ежегодно — выберите число и месяц.

4. Нажмите кнопку Сохранить.

Посмотреть статус периодической задачи

Вы можете посмотреть, когда задача будет назначена сотрудникам в следующий раз.

Для этого нажмите на название периодической задачи в списке или напротив нужной задачи нажмите → Смотреть статус.

Редактировать периодическую задачу

1. Напротив нужной периодической задачи нажмите → Редактировать задачу.

2. В открывшемся окне отредактируйте нужную информацию и расписание задачи.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

Копировать периодическую задачу

Если вы хотите создать задачу, похожую на уже существующую, то ее можно скопировать и быстро поправить нужные параметры:

1. Напротив нужной периодической задачи нажмите → Дублировать задачу.

2. При необходимости измените нужные параметры.

3. Нажмите кнопку Сохранить.

Удалить периодическую задачу

1. Напротив нужной периодической задачи нажмите →  Удалить.

2. Подтвердите удаление и нажмите кнопку Да, удалить. Если вы передумали или нажали по ошибке, нажмите кнопку Отменить.